RU

Состоялось размещение облигационного выпуска ООО «Хайленд Голд Финанс» объемом 750 млн. рублей

07.04.2005

Highland Gold Mining Ltd. объявляет об успешном размещении выпуска облигаций своей дочерней компании ООО «Хайленд Голд Финанс» объемом 750 млн. рублей. Номинал облигации - 1000 руб., срок обращения – три года, продолжительность купонного периода – 91 день. Ставка первого купона составила 12% годовых. Ставка была определена конкурсом, общий спрос составил 1 074 249 000, 00 руб. Поручителем по облигациям выступает Highland Gold.

Чистые поступления от размещения будут направлены на общекорпоративные цели и финансирование перспективных проектов Компании.

Highland Gold – одна из ведущих золотодобывающих компаний в России с двумя работающими на сегодняшний день предприятиями и тремя проектами развития. Акции Highland Gold торгуются на Рынке Альтернативных Инвестиций Лондонской Фондовой Биржи.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступил ЗАО Международный Московский Банк. Соорганизатор и со-андеррайтер – АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), со-андеррайтер - ОАО Внешторгбанк.

Денис Александров, Финансовый директор Highland Gold Mining Ltd.:

«Мы успешно открыли для себя новый источник долгосрочного финансирования -российский рынок ценных бумаг. Нас радует позитивное восприятие Highland Gold российским рынком, это подтвердил высокий уровень спроса на наше дебютное размещение. Средства, которые мы привлекли в ходе торгов, расширяют наши финансовые возможности и будут направлены на финансирование программы развития Highland Gold».